「海外の投資信託や保険商品
を買いたい！」
となっても、
そこには大きなハードルがあります。
まずは、
英語
商品や契約内容は全て英語表記。
よほどの英語力と金融知識がなければ、
内容の理解さえ難しいのです。
内容を把握しない上での契約は、当然、損失のリスクを高めてしまいます。
つぎに、
アフターサポート
がない
保険業法186条で、海外の金融商品を日本の事業者が販売してはならないと規定されている関係で、日本の事業者がタッチすることができません。
つまり、グローバルでみてビッグカンパニーでも、日本に支店がなければ、十分な事前説明やアフターフォローが全くないということになります。
いくら優秀な商品でも
失敗してしまう恐れがあります。
勉強やダイエットにおいて、
いくら良い教材やアイテムがあっても、
良いコーチがいなければ
なかなか良い結果がでません。
資産運用も同じで、
特に海外の投資信託や保険を
活用する場合は、なおさらです。
そこで近年、富裕層や
資産運用の意識の高い人たちの
間で話題の企業があります。
主に資産運用・M＆Aアドバイザー業務を行う企業で、
2013年〜は、
投資顧問事業を行っており
1000件以上
のリテール投資家層との
取引実績があります。
もちろん、
金融庁の認可を受けている企業なので、
安心して相談することができるため、
資産運用のアドバイスを受けるコーチとしては、
最良のパートナーと
言えるかもしれません。